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工作职责
1.承接维护分行私行客户，建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
2.通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级；
3.对接和支持寿险家族传承办公室会员，为会员推荐的高净值客户提供全方位的银行服务；
4.以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
5.全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
6.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
7.贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。
职位要求
1.本科及以上学历
2.有1-3年PB（私行金融顾问）工作经验，条件优秀的可适当放宽
3.具有较强的执行、沟通协调、团队合作能力
4.具备CFP、基金从业资格证优先
5.职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为